Tạo quy trình phân công nhiệm vụ cho nhân viên

Bước 1: Vào mục tạo quy trình

Bạn vào Automation =>> bấm chọn Create Workflow

Tiếp theo, bạn bấm vào Continue tại mục Start from scratch để tạo một quy trình làm việc mới

Bước 2: Thiết lập quy trình thêm nhiệm vụ và giao việc cho nhân viên

Tại giao diện thiết lập quy trình, bạn bấm + Add New Trigger để chọn lựa điều kiện, bạn muốn khách hàng hành động gì thì cần có nhân viên vào xác nhận hỗ trợ thì lựa chọn điều kiện đó.

Tiếp theo, bấm dấu + để thêm hành động gán nhân viên, tại đây bạn chọn hành động Assign To User

Khi chọn hành động Assign To User, giao diện thiết lập gán nhân viên hiển thị:

• Action: bạn đặt tên cho hành động để tiện theo dõi
• User: lựa chọn nhân viên mà bạn muốn giao việc. Có thể chọn bao nhiêu nhân viên tuỳ ý bạn, hệ thống sẽ tự random phân chia cho nhân viên.
• Sau khi gán xong nhân viên, bạn bấm Save Action để lưu hành động lại

Tiếp theo, bạn bấm dấu + để chọn hành động Add Task thêm nhiệm vụ

Với hành động Add Task:

• ACTION NAME: đặt tên cho hành động
• TITLE: đặt tên tiêu đề của nhiệm vụ
• DESCRIPTION: mô tả ngắn về nhiệm vụ
• ASSIGN TO: chọn liên hệ muốn giao nhiệm vụ
• DUE IN: chọn thời gian để nhân viên xử lý nhiệm vụ
• Sau khi thêm xông thông tin nhiệm vụ, bạn bấm Save Action để lưu hành động lại

Sau khi giao xong nhiệm vụ, bạn cần thiết lập thông báo để gửi đến nhân viên bằng cách bấm vào biểu tượng dấu + và chọn hành động Send Internal Notification

Với hành động Send Internal Notification:

• ACTION NAME: bạn đặt tên cho hành động
• TYPE OF NOTIFICATION: lựa chọn kênh gửi thông báo cho nhân viên, có 3 dạng: email, sms hoặc app AhaFunnel.

Với mỗi hình thức thông báo, bạn sẽ thiết lập thêm các nội dung tương ứng để thông báo cho nhân viên biết.

Sau khi hoàn thiện xong các thông tin, bạn bấm Save Action để lưu lại hành động.

Như vậy, với những bước cơ bản trên đây là bạn đã có thể tạo được quy trình thêm và giao việc cho nhân viên trên nền tảng AhaFunnel rồi nhé. Chúc bạn thực hiện thành công!